前海期货

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20191030前海期货:金钻精选

发布日期:2019-10-30 08:45:00 阅读(82) 作者:投资研究中心

宏观重点提示

重点关注:贸易谈判。

交易提示:据路透社消息,沙特阿美计划113日启动IPO。沙特阿美本月稍早推迟上市计划,因交易顾问称他们需要更多时间来确定基石投资者。阿拉伯电视台周二引述消息人士报导称,沙特阿美IPO将在124日展开投资人认购。报导称,沙特阿美计划1117日宣布IPO价格,1211日在沙特证交所开始交易。

盘面影响:按沙特阿美曾希望达到的2万亿美元估值计,公开发行1%股权价值将为200亿美元,对当地股市来说是一个巨大的里程碑。对于沙特阿拉伯王储穆罕默德将沙特经济多元化、减少对石油收入依赖的计划,沙特阿美IPO至关重要。预计A股已见市场底,建议在回调中逢低配置指数期货。

 

油化工重点提示

重点关注:中美贸易争端。

交易提示:沙特阿美计划在113日开始IPO,沙特阿美从1211日开始在当地市场交易。美国API 1025日当周原油库存增加59.2万桶。

盘面影响:中国疲弱的经济数据与美国原油库存增加导致原油价格下跌,WTI当前价格在55美元/桶附近。

 

煤化工重点提示

重点关注:进口情况。

交易提示:甲醇开工率小幅回落,目前内地市场暂时企稳,价格也有所回升。国外伊朗新增165万吨产能进展顺利计划10月下旬至11月初试车投产。港口价格维持弱势,继续关注到港情况。传统需求二甲醚开工有所好转,醋酸持续高位。随着甲醇价格下跌,MTO利润有所好转, 开工也有所回升。

盘面影响:产地现货暂时稳住,港口依然偏弱,持续关注进口情况。

 

黑色金属重点提示

重点关注:现货成交。

交易提示:昨日上海地区主流钢厂资源价格稳中有涨10,目前报价3650左右,钢厂反馈整体成交和前一天差不多。三线资源早盘3630-3650,低价成交不错,盘中涨10-20,尾盘差不多3650-3660,商家反馈全天三线资源成交不错。

盘面影响:现货成交反复,螺纹钢价格中期向下方向明确。

 

农产品重点提示

重点关注:加拿大菜籽压榨数据;认沽认购比;隐含波动率。

交易提示:

1 据加拿大统计局称,9月份加拿大油菜籽压榨量为76.7万吨,略低于8月份的82.9万吨。2019/20年度前两个月加拿大油菜籽压榨总量达到创纪录的水平,达到159.7万吨,同比增加10.8%,也比三年平均水平增加12.4%。。

2)截至20191029日,玉米期货主力合约对应的平值期权隐含波动率为9.87%,较上一交易日11.26%,下滑了1.39个百分点。玉米基本面弱势难改,建议短期构建熊市价差。

3)截至20191029日,豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为19.84%,较上一交易日14.45%,上升了5.39个百分点。豆粕延续震荡偏强,建议短期构建牛市价差。

盘面影响:由于中加关系紧张,中方减少了加籽进口量,但并未暂停菜粕和菜油进口,令加籽压榨量猛增,菜粕和菜油供给充足对市场构成压力。

 

软商品重点提示

重点关注:棉花保库存;皮棉加工量。

盘面影响:据江苏省张家港市棉花商会,截止20191029日,张家港非保税棉27997吨,保税棉42050吨,共70047吨。截止20191027日,全国累计加工1342213吨。新疆累计加工1330720吨;其中地方企业860509吨,兵团企业470210吨。内地累计加工11493吨。

操作建议:国内棉花目前基本面依然很弱,建议逢高短空。

 

期权重点提示

重点关注:认沽认购比。

交易提示:

今日上证综指上涨0%,近30日涨跌幅0.75%,市盈率为13.73倍,市净率为1.4倍,股息率为2.33%

今日上证50上涨0%,近30日涨跌幅1.33%,市盈率为10.45倍,市净率为1.21倍,股息率为2.99%

今日沪深300上涨0%,近30日涨跌幅1.49%,市盈率为12.97倍,市净率为1.47倍,股息率为2.39%

今日中证500上涨0%,近30日涨跌幅0.04%,市盈率为24.1倍,市净率为1.81倍,股息率为1.4%

50期权成交量认沽认购比为0.87

  

外汇重点提示

重点关注:美国三季度GDP1030日晚公布)。

交易提示:美国GDP在过去一年中均领先其他发达经济体,2019年二季度录得2%的年化环比增长,依然为发达经济体中最强劲的表现,本次预测值为1.6%,尽管有所回落,但与其他发达经济体二季度表现对比,不处弱势。

盘面影响:如果公布数据好于预期,那么会促使美元继续反弹;如果实际数据弱于预期,则美元将短线走弱。


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